13-årige Jonas önskar sig mest av allt en riktig vän, men har svårt att få till det då kompisarna blir arga och trötta på honom efter ett tag. Filmen handlar om utanförskap, om hur det är att känna sig annorlunda och om svårigheten att anpassa sig till sociala normer. Jonas och verkligheten är också ett naket och känslofyllt porträtt av en ung människas steg mot vuxenvärlden.